什么信号？华尔街，紧急发声！

时间： 2026-02-13 00:15     

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元宝、豆包、千问、智谱、MiniMax陆陆续续发布新版本，Deepseek据说也有可能在春节期间发布新的版本。

而字节跳动的Seedance的视频生成模型，也叫即梦，更是率先把中国AI推到了内测资格一票难求的新高度。

中国大模型刷屏之际，摩根大通证券（中国）发布研究报告《中国人工智能行业：全球布局与模型创新驱动新一代领军者》，提出，中国的模型大战已经趋于尾声，具备实力且资金充足的模型开发商数量已从超200家缩减至不足10家。

行业业绩正在 逐步 兑现，中国AI正在迎来最好的时代。

毫无疑问，字节系就是这十个中的一个。

就拿字节系的 Seedance来说，就是极有可能会被写进全球AI历史的一个重要事件！

但很多人还没意识到它的分量。

为什么说它重要？

因为它带来的感觉，和 2022 年底 ChatGPT 3.0 横空出世时一模一样。

不是参数的震撼，而是那种让人心里一沉的感觉，就好像有些事，可能真的不再需要人类了。当下，Seedance2.0只能在国内使用，而国外用户无法使用，但是看过演示视频的海外网友却集体惊呼，说这就是 ChatGPT3.0的再现，太震撼了。

中国AI在世界范围的爆火，不仅可能会改变中美的科技竞争关系，也可能会在中国涌现类似英伟达、谷歌这样新的投资机会。接下来，大家一定要重视AI的投资机会。

为什么？

因为它第一次把视频创作这件事，从“工具辅助人”，变成了“AI 直接当导演”。第一次把AI在细分领域的使用提到了新高度。这不是过去的生成几个素材让人去剪，而是运镜、分镜、节奏、情绪、音画同步，一步到位。

真正被震撼到的，不仅仅是普通用户，还包括一大批剪辑师、导演、后期从业者。因为他们非常清楚，这一步，本来是人类最后的专业壁垒：经验积累、团队配合。

以前大家想拍一个短片，需要编剧、导演、摄影、灯光、演员、剪辑、配音、音效等等，需要一个完整团队。但是，现在大家可能只需要一句话，AI 就能给你一个完成度极高的成片。

值得注意的是，这不是效率提升了20%或30%，而是创作门槛被直接掀掉。它对于整个生产力的重塑都是极其惊人的。也正是因为太过于强大，Seedance开发团队很快对其踩了刹车，开始限制真人肖像，回收部分内测权限。

很多人可能觉得这是倒退，但恰恰相反，这说明 AI 视频已经强大到，必须先处理风险，而不是能力。

比如，2月9日，周星驰经纪人陈震宇发文质疑：想问一下，这些属于侵权吗？

所以，Seedance给资本市场带来的第一个机会，就是知识产权、文娱IP的授权在将来将会变得越来越值钱。

大家看到了，过去几天，文化传媒、影视公司、知识产权企业都有明显的异动。

假如，文化传媒行业能够充分挖掘AI的潜能；那么，类似哪吒系列的电影一定会如雨后春笋般涌现，整个行业都有可能估值重构。进一步来看，随着短视频的 爆炸式传播，这些IP走上世界舞台的可能性也越来越大，那么，类似泡泡马特的机会也会越来越多。

AI时代，IP更加值钱。

另外，Seedance的出现，也可能意味着中国科技弯道超车美国的时代不再遥不可及。

为什么这么说？

笔者认为主要有三个原因吧。

第一个，当前，大模型在绝大多数的日常场景下，其实已经够用了。未来各个国家的 AI真正比拼的，不再是谁的模型参数更大，而是谁的 AI Agent、谁的 AI App 更好用。

就像豆包、元宝、千问，即梦这些本质上都是 AI应用，不再算是标准意义上的大模型。

而众所周知，做应用、做场景、做用户体验，这恰恰是中国的舒适区。阿里巴巴、 腾讯、美团这些上市公司在互联网时代，已经证明过了路径的可行性。

所以，AI时代，中国也完全有机会做出比美国更好的AI应用。

第二个，当下，算力的结构正在发生变化，算力需求开始从单一极致并行，转向多任务、多线程、端侧协同。

这意味着2纳米、3纳米先进制程的边际重要性在下降。

什么意思呢？

就是当下GPU依然很重要，但是也已经过了最紧张的时候。比如中国没有使用英伟达最尖端算力的环境里，Seedance依然可以横扫全球，Deepseek也依然可以惊艳行业。

Seedance为代表的AI 应用带来的算力结构的变化，就是给中国芯片产业，争取到了极其宝贵的时间窗口和历史机遇。无论是华为芯片、还是寒武纪、摩尔线程等都有了更多的时间去研发。

中国的芯片产业链极有可能在AI应用时代带来新的历史机遇。

第三个原因，AI带来了创作、创新、创业的平权，而创意又将推着AI进一步发展，形成正向螺旋。

过去的时代，是创意廉价、执行昂贵。将来的时代，是执行越来越便宜，创意越来越值钱。大家有一个点子，AI可以帮你试错、生成、修改、推演，失败成本几乎为零。

这意味着艺术创作、发明创新、万众创业的下限被极大降低，中国的 斯皮尔伯格、爱因斯坦、马斯克出现的概率也在增加。

更为重要的是，中国具有人口优势，特别是受教育人口在世界位居第一。换句话说，从逻辑上讲，中国是拥有高质量创意最多的国家，这些创意、点子一旦陆续实现，中国弯道超车就不远了。

中国人工智能赛道一定是长长的坡、厚厚的雪。

THE END

来源：米筐投资 （ID：mikuangtouzi）

投稿合作： zzloushi007

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