连亏7年的琏升科技拟收购 标的去年净利飙升营收下降

时间： 2025-04-26 10:50     

北京4月21日讯 琏升科技(300051.SZ)今日复牌。公司昨晚披露关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告称，2025年4月18日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技；证券代码：300051）于2025年4月21日开市起复牌。

琏升科技昨晚披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡金马产投、福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）等38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪69.71%股份。同时，公司拟向海南琏升发行股份募集配套资金。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以具有证券期货业务资质的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案（如需）评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。

鉴于标的资产的最终交易对价及支付方式尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。经各方协商一致，最终确定本次发行股份购买资产对应的股票发行价格为5.47元/股。

本次交易中，公司拟向公司控股股东海南琏升发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%，最终发行数量以取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和交易税费、标的公司项目建设及补充流动资金等，其中用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。本次交易募集资金认购方海南琏升系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南琏升董事长、公司董事王新同时担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公司关联法人。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。

标的公司兴储世纪主营业务为光伏发电业务以及光伏相关智能微电网产品研发、生产与销售。2023年、2024年，兴储世纪分别实现收入10.37亿元、9.80亿元，实现净利润0.76亿元、1.92亿元（未经审计）。

琏升科技年报显示，2018年至2023年，琏升科技归属于上市公司股东的净利润分别为-3.46亿元、-2.57亿元、-0.69亿元、-0.25亿元、-0.32亿元、-0.40亿元。根据业绩预告，公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润-0.60亿元至-1.20亿元。