汉朔科技过会：今年IPO过关第26家 中金公司过2单

时间： 2024-06-23 02:32     浏览量：518

北京6月22日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2024年第12次审议会议于昨日召开，审议结果显示，汉朔科技股份有限公司（以下简称“汉朔科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2024年过会的第26家企业（其中，上交所和深交所一共过会16家，北交所过会10家）。 

汉朔科技的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张军锋、任志强。这是中金公司今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，1月26日，中金公司保荐的浙江浙能燃气股份有限公司过会。 

汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业，公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。公司致力于成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商，为零售行业实现数字化转型升级提供助力。 

截至招股说明书签署之日，北京汉朔持有公司21.84%的股份，系公司第一大股东，公司股权结构分散，北京汉朔依其所持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，系公司的控股股东。侯世国为公司的实际控制人。本次发行前，侯世国直接持有公司4.26%的股份，通过北京汉朔控制公司21.84%的股份，通过汉朔领世控制公司3.98%的股份，通过汉朔领智控制公司1.06%的股份，通过汉朔领域控制公司0.83%的股份；因此，侯世国控制表决权的股份合计占公司股本总额的31.97%。侯世国能够在股东大会层面对公司重大决策产生重大影响。 

汉朔科技本次拟在深交所创业板公开发行股票的数量不超过9,504万股（不含行使超额配售选择权发行的股份），占发行后总股本的比例不低于10%；本次发行全部为新股发行，不涉及发行人原有股东公开发售股份。 

公司拟募集资金118,178.44万元，分别用于门店数字化解决方案产业化项目、AIoT研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。 

上市委会议现场问询的主要问题 

业务成长性问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人主营业务收入分别为161,285.73万元、286,188.90万元、377,506.33万元，年均复合增长率为52.99%；发行人电子价签终端销售收入占主营业务收入的比例分别为88.48%、93.07%、93.20%；发行人主营业务收入主要来源于境外市场。发行人预计2024年收入为44.25亿元。发行人与主要竞争对手SES公司存在专利纠纷。 

请发行人：（1）结合现有主要客户上线率及预计后续需求、新开拓客户的需求规模和签约进展、主营业务产品价格走势、境外市场竞争环境、专利纠纷影响等情况，说明发行人未来经营业绩的稳定性，是否存在下滑风险；（2）说明发行人主营业务产品在智慧零售领域之外的应用情况及报告期内的收入情况，新领域应用是否能够形成新的业绩增长点；（3）结合零售行业线上线下交易发展趋势、全球电子价签市场规模及发行人主要产品应用场景、竞争优劣势、市场开拓能力等情况，说明发行人未来的市场发展空间，业务是否具有成长性。同时，请保荐人发表明确意见。 

需进一步落实事项 

无 

2024年上交所深交所IPO过会企业一览： 

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	武汉港迪技术股份有限公司	2024/01/05	深交所创业板	中泰证券
2	苏州赛分科技股份有限公司	2024/01/11	上交所科创板	中信证券
3	中国瑞林工程技术股份有限公司	2024/01/19	上交所主板	长江保荐
4	钧崴电子科技股份有限公司	2024/01/19	深交所创业板	华泰联合
5	健尔康医疗科技股份有限公司	2024/01/22	上交所主板	中信建投
6	江苏耀坤液压股份有限公司	2024/01/25	深交所主板	广发证券
7	浙江浙能燃气股份有限公司	2024/01/26	上交所主板	中金公司
8	江苏米格新材料股份有限公司	2024/01/26	深交所创业板	民生证券
9	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	2024/02/01	上交所科创板	中泰证券、中航证券
10	江苏泽润新能科技股份有限公司	2024/02/01	深交所创业板	申万宏源
11	大明电子股份有限公司	2024/02/02	上交所主板	国泰君安
12	山东信通电子股份有限公司	2024/02/02	深交所主板	招商证券
13	北京晶亦精微科技股份有限公司	2024/02/05	上交所科创板	中信证券
14	联芸科技（杭州）股份有限公司	2024/05/31	上交所科创板	中信建投
15	北京凯普林光电科技股份有限公司	2024/06/14	上交所科创板	国泰君安
16	汉朔科技股份有限公司	2024/06/21	深交所创业板	中金公司

2024年北交所IPO过会企业一览：

 

序号	公司名称	上会日期	拟上市地点	保荐机构
1	宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司	2024/01/08	北交所	安信证券
2	广东芭薇生物科技股份有限公司	2024/01/12	北交所	万联证券
3	江苏万达特种轴承股份有限公司	2024/01/19	北交所	中信建投
4	常州金康精工机械股份有限公司	2024/01/25	北交所	东北证券
5	安徽中草香料股份有限公司	2024/02/02	北交所	民生证券
6	西安博达软件股份有限公司	2024/02/05	北交所	开源证券
7	常州瑞华化工工程技术股份有限公司	2024/02/05	北交所	中信建投
8	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	2024/02/06	北交所	天风证券
9	成都成电光信科技股份有限公司	2024/06/17	北交所	广发证券
10	浙江太湖远大新材料股份有限公司	2024/06/20	北交所	招商证券

2024年IPO被否企业一览：

序号	公司名称	日期	保荐机构
1	浙江胜华波电器股份有限公司	2024/01/12	国投证券